CFCASEFLOW AI
引擎检测中 规则可追溯
LOCAL

INQUIRY OPERATIONS / 询盘作战台

把一封询盘，变成
可成交的报价。

目标处理时间< 5'人工审核后发送
询盘总数—
潜在线索 / 已合格—
客户数量—
已归档报价—
报价总额—
待跟进 / 逾期—
询盘状态分布
SOURCE MESSAGE

客户原始需求

EMAIL
暂无附件
—
AI EXTRACTION

需求结构化

置信度—
选择询盘后开始分析
PRODUCT INTELLIGENCE

主推产品资料库

导出 CSV
NEW LEAD

录入客户询盘
QUOTE RELEASE CONTROL

报价审批与发布记录

待审已批准已取代已驳回
1 / 1
LEVEL 1 · SPEC CONFIRMATION

补齐正式报价依据

草稿已经生成，但以下规格仍缺少明确依据。

逐项填写客户确认值或经授权采用的方案。这份记录将固定到报价快照中，不能由 AI 自动补写。
PROSPECT PIPELINE

潜在客户线索池

1 / 1
CUSTOMER 360

客户档案

1 / 1
CUSTOMER NOTES

客户资料
BUYER IDENTITY GATE

客户身份、授信与匹配审核

0 档案 · 0 待审核
法定身份与授信库法定名称是正式单证唯一抬头
待人工复核模糊名称禁止自动绑定与正式报价
选择确认过的客户身份后，询盘抬头会统一为法定名称；没有合适档案时请先在左侧新建。
BUSINESS RULES

公司与报价设置

导出整库备份
PRODUCT MASTER

编辑产品
FOLLOW-UP QUEUE

客户跟进任务
AUDIT TRAIL

操作审计
OUTBOUND REVIEW

邮件发送确认
CONTROLLED DELIVERY

邮件发件箱
SECURE WORKSPACE

登录 CaseFlow AI
ACCESS CONTROL

用户与角色
CUSTOM CATALOG

生成客户专属目录
CATALOG ARCHIVE

客户目录
SAMPLE TRACKING

样品跟踪
ORDER CONTROL

订单与利润
SUPPLY CONTROL

供应商与采购执行

供应商档案绑定可供 SKU 与默认交期
采购单从已确认销售订单建立采购执行
QUALITY RELEASE GATE

采购质量检验

判定由服务器计算关键缺陷 = 0主要缺陷率 ≤ 2.5%总缺陷率 ≤ 4%
EXPORT DESK

出货与出口单证

选择订单后显示装箱与净重基准
PROOF OF DELIVERY

确认客户签收
POST-DELIVERY CONTROL

客户索赔与售后处理
CONTROLLED CASE ADVANCE

推进售后处理
RECEIVABLE CONTROL

应收账龄、催收与收款

催收时间线追加记录，不覆盖历史动作
订单应收调整后金额、净收款与余额
收款流水凭证与冲销
客户调整账簿售后退款与贷项不可覆盖流水
CROSS-DOCUMENT CHECK

订单一致性核验
REMINDER CENTER

站内提醒
DAILY COMMAND

今日行动清单
SYSTEM BRIDGE

孚盟 CRM × YonSuite 集成中心

主数据映射
稳定 ID 绑定；批量导入会先预检，任一冲突均不写入。
事件队列幂等、可追踪、失败可重试